Pewien mężczyzna podczas pogromu w Kownie w 1941 roku morduje Żyda, Isaka. Po 25 latach do Litewskiej Sowieckiej Republiki Ludowej wraca z USA reżyser Gediminas Gutauskas. Chce zrealizować film opowiadający o tym, co zaszło w Kownie. Reżyserem zaczyna interesować się KGB.