Indie Brytyjskie. Kapitan Carruthers (Roger Livesey) zajmuje się śledzeniem przemytu broni na niespokojnym Pograniczu Północno-Zachodnim prowincji. Obawiając się wybuchu buntu gubernator brytyjski (Francis L. Sullivan) postanawia podpisać traktat o przyjaźni z władcą liczącego sie w regionie królestwa, którego brat, książę Ghul (Raymond Massey) zamierza jednak obalić władze kolonialne. Dlatego morduje króla, a następnie zamierza tez zgładzić jego syna, młodego księcia Azima (Sabu Dastagir), który właśnie próbuje ostrzec Brytyjczyków przed niebezpieczeństwem.