Głównym bohaterem filmu jest kryminalista Raju (Dev Anand), który właśnie zakończył odsiadkę. Po wyjściu na wolność nie wraca jednak do rodzinnego domu, a decyduje się na tułaczkę. Ostatecznie trafia do biednej wioski, gdzie miejscowi mieszkańcy biorą go za swami, duchownego, który za pomocą umysłu potrafi kontrolować chęć doznawania przyjemności. Pół roku później, pod więzieniem spotykają się dwie kobiety: Rosie (Waheeda Rehman) oraz matka Raju (Leela Chitnis). Co takiego stało się, że mężczyzna postanowił nie wracać do domu?