Wprowadzeniem jest scena nagrana w Akademii Muzycznej w Filadelfii, w której widać orkiestrę pod batutą Leopolda Stokowskiego, a mistrz ceremonii Deems Taylor opisuje poszczególne segmenty filmu:
1. "Toccata i Fuga D-moll" Jan Sebastian Bach - orkiestra, abstrakcyjne obrazy
2. "Dziadek do orzechów" Piotr Czajkowski - zmiana pór roku; tańce wróżek, grzybów, kwiatów, ryb i liści
3. "Uczeń Czarnoksiężnika" Paul Dukas - Myszka Miki, czarnoksiężnik Yen Sid, miotły noszące wiadra z wodą
4. "Święto wiosny" Igor Strawinski - historia początków Ziemi i powstania życia, dinozaury
5. "Ścieżka dźwiękowa" - animacja ukazująca Ścieżkę dźwiękową
6. "Symfonia Pastoralna" Ludwig van Beethoven - mityczny świat starożytnej Grecji: jednorożce, fauny, pegazy, centauretki i centaury, amorki; przyjęcie na cześć boga wina Dionizosa
7. "Taniec godzin" Amilcare Ponchielli - balet w wykonaniu strusi, hipopotamów, słoni i aligatorów
8. "Noc na Łysej Górze" Modest Musorgski / "Ave Maria" Franz Schubert - diabeł Czarnobóg i tańczące zjawy, harce cichną na dźwięk dzwonu, mnisi z pochodniami idą przez las i docierają do ruin katedry