Nastoletnia Rachel wychowuje się w fundamentalistycznej, mormońskiej rodzinie w amerykańskim stanie Utah. W dniu swoich 15-tych urodzin znajduje kasetę z rockową muzyką. Muzyką, której nie wolno jej słuchać. Muzyką, od której nie może się oderwać. 3 miesiące później odkrywa, że jest w ciąży. Przekonana, że to niepokalane poczęcie, wyrusza w podróż, by poznać ojca swojego dziecka, którym przecież musi być autor tej niezwykłej muzyki.