Uciekinier z Korei Północnej, Jeon Seung-cheol niedawno wyszedł z obozu dla uchodźców, próbuje przetrwać w zimowym Seulu. Za grosze rozlepia plakaty reklamowe, mieszka kątem u przyjaciela, drobnego złodziejaszka. W Seulu Koreańczycy z Północy zajmują marginesy społeczne bez szans na zmianę. Ich Mekka to miasto śmieci i fruwających na wietrze papierów, opuszczonych, rozsypujących się ruin. To też przestrzeń bezprawia i przemocy, samotności i braku zaufania. Grający główną rolę, reżyser stworzył postać introwertycznego, młodego chłopaka, który jest jak kukiełka w rękach losu. Instynkt podpowiada mu, jak dopasować się do sytuacji. W nikim nie znajdzie oparcia.
Kontrapunktem dla ponurej rzeczywistości ma być lokalna chrześcijańska wspólnota. W jej szeregi wstępuje pobożny Jeon Seung-cheol. Pozna tam dziewczynę, do której chciałby się zbliżyć. W kościele nie znajdzie jednak ani zrozumienia, ani współczucia. Nauczony doświadczeniem tragicznej przeszłości, ponownie złamie swój zrastający się, moralny kręgosłup. Wszystko po to, by wreszcie zacząć normalne, godne życie.