Gypsy Smith jest rewolwerowcem i łowcą nagród. Pewnego razu prowadzi ekipę do obozu Cheyennów, w którym ukrywa się Indiański renegat. Z masakry ocalał jedynie chłopiec zwany Białym Wilkiem. John Maxwell bierze go na wychowanie. Mijają lata, Biały Wilk, teraz znany jako Corby w sumie nie jest ani typowym Idnianinem, bo wychował się wśród białych, ani nie jest też białym. Podkochuje się w Rachel, córce Maxwella i szuka własnych korzeni wśrod Indian. Tymczasem do miastezka przybywa Gypsy Smith wraz z czarnymi osadnikami ...

Akcja filmu rozgrywa się w XIX wieku na Dzikim Zachodzie. Gypsy Smith ratuje z rzezi dokonanej przez Czejenów indiańskiego chłopca, którego oddaje pod opiekę białej rodzinie. John Maxwell decyduje się zaopiekować sierotą. Po wielu latach Indianin, zwany Corby'm, postanawia poznać swoją przeszłość. Chce powrócić do swoich współplemieńców. Tymczasem do miasteczka przybywa Gypsy Smith.