Młody doktor, Clark Sevens (Joshua Leonard) trafia na staż do kliniki psychiatrycznej Cunningham Hall kierowanej przez dr Franksa (Lanc Henriksen). Jego zainteresowanie wzbudza dwójka pacjentów: piękna Sara i niebezpieczny, odizolowany Ben London. Tuż po pojawieniu się doktora Stevensa w klinice dochodzi do wstrząsających wydarzeń. Niekonwencjonalne metody leczenia i praktyki dyrektora zakładu zdają się przyprawiać o obłęd młodego doktora. Wkrótce odkrywa on sekrety i tajemnice kliniki.

Instytut Cunningham przechodził już lepsze czasy. Z biegiem lat szpital psychiatryczny stał się bardziej miejscem przechowywania wariatów, niż ośrodkiem leczniczym. Clark, lekarz na stażu ma zamiar wszystko zmienić, lecz nie jest to takie łatwe, gdyż nie tylko dr. Frank i szefowa pielęgniarek nie chcą zmian, także niewytłumaczalne zdarzenia w szpitalu powoli wykańczają nowego...

Przed laty, z oddziału psychiatrycznego Cunningham zbiegł jeden z pacjentów, Bill London. Wydarzenia z tego okresu zaczynają interesować nowego stażystę ośrodka- młodego i ambitnego Clarka. Mężczyzna doznaje niezwykłych wizji, w których widzi małego chłopca. Piętrzące się wątpliwości może pomóc rozwikłać jeden z pacjentów oddziału. Jest nim tajemniczy mężczyzna, który nie chce pokazać swojej twarzy. Mieszka w celi, która dawniej należała do Billa Londona...