Film poruszający problem alienacji jednostki, a jednocześnie ironiczna satyra społeczna. Młody człowiek, wyraźnie inny niż pozostali, błąka się po ulicach miasta bez celu. Pewnego dnia spotyka dziewczynę. Czy ta, rozpoznając jego odmienność, odrzuci go?

W pewnym mieście wszyscy mieszkańcy są pozbawieni głów. Na ulicach panuje chaos, co chwila ktoś się potyka lub zostaje przejechany przez samochód. Jedynym mieszkańcem posiadającym głowę, jest Danny, który czuje się odmieńcem w bezgłowym społeczeństwie. Ta ułomność jest jednak stosunkowo łatwa do ukrycia, bo nie rzuca się w oczy. Mimo to, Danny czuje się gorszy i samotny.