Houston, 4 lipca, deszczowa noc. Grupy młodych ludzi tańczą na ulicach. Nieopodal kilku robotników wymienia pęknięte rury wodociągowe. Z jednej z nich wypływa dziecięca dłoń, równo obcięta przy nadgarstku. Niedługo później na miejscu pojawia się policja. Funkcjonariusze odnajdują kolejne dłonie, z których każda ma wytatuowany numer. Sprawa zostaje powierzona staremu wyjadaczowi, kapitanowi Swaggertowi (Martin Sheen). Przełożeni do pomocy przydzielają mu Audrey Macleach (Ally Walker), rządową specjalistkę od nowoczesnych metod śledczych i seryjnych morderstw. Wiadomość o makabrycznym znalezisku dociera do prasy i z Audrey kontaktuje się psychiatra z miejscowego szpitala, w którym znajduje się milczący od dziesięciu lat chłopiec, który rysuje na ścianach małe dłonie. Kobieta stara się zdobyć zaufanie chłopca, aby odkryć klucz do rozwikłania zagadki.

W Houston w stanie Teksas trwa wielki festyn uliczny. Mimo późnych godzin nocnych w całym mieście wciąż jest pełno roztańczonych i rozbawionych ludzi. Nie odstrasza ich nawet ulewny deszcz. Na jednej z ruchliwych ulic ekipa remontowa właśnie wymienia pęknięte rury wodociągowe. Bawiąca się nieopodal wraz z innymi młoda para dostrzega nagle duży czarny plastikowy worek, z którego wystają obcięte przy nadgarstku ludzkie dłonie. Na miejscu makabrycznego odkrycia zjawia się zaalarmowana policja.

Policja odkrywa worek pełen ludzkich dłoni. Dochodzenie prowadzone przez kapitana Swaggerta (Martin Sheen) nie rozwiązuje zagadki. Dopiero ekspertka od seryjnych zabójstw (Ally Walker) nawiązuje kontakt z chorym psychicznie chłopcem, którego krwawe wizje stanowią klucz do makabrycznej zbrodni.