Muzyk Adam Lemp (Claude Rains) wraz ze swoimi czterema - także utalentowanymi muzycznie - córkami Emmą, Ann, Kay i Theą, prowadzi spokojne i szczęśliwe życie. Każda z córek ma swojego adoratora. Wkrótce w życie rodziny wkracza sympatyczny muzyk Feliks, który szybko zjednuje sobie sympatię ojca oraz jego czterech córek. Wszystko układa się idyllicznie do czasu, aż na zaproszenie Feliksa pojawia się Mickey Borden (John Garfield). Przyjazd cynicznego gościa wywraca ten sielankowy i uporządkowany świat do góry nogami i prowadzi do dramatu...