Opowieść o Wang Fu - chińskim mistrzu malarstwa z czasów średniowiecza. Malarz podróżuje wraz z młodym asystentem, który porzucił dla geniusza całe swoje dotychczasowe życie. Razem wyruszyli w podróż w poszukiwaniu estetycznej doskonałości. Pewnego dnia uczeń wraz z nauczycielem odkrywają to, czego szukali. Zostają jednak pojmani przez rozgniewanego cesarza, który wychowany na obrazach artysty, zazdrościł mu talentu. Wang Fu może uciec przed karą władcy tylko w jeden sposób - pozbywając się swych umiejętności.