Film składa się z dwóch części. Jej pierwszy element to lekka historia romansu młodego żołnierza o imieniu Keng z Tongiem, chłopakiem ze wsi. Drobne gesty, spojrzenia, pozornie niezobowiązujące wymiany słów ? wszystko to konsekwentnie i bardzo pięknie rysuje obraz rodzącego się uczucia. Drugi fragment łączy z pierwszym jedynie postać Kenga. Żołnierz rusza w głąb dżungli, żeby znaleźć zwierzę, niszczące ogrodzenia w wiosce, w której stacjonuje bohater.

Młody żołnierz, kusząc chłopaka z tajskiej wsi, zapoczątkowuje tajemniczy romans. Zostaje on jednak przerwany, gdy chłopak niespodziewanie znika. Według miejscowej legendy został przemieniony w mistyczną, dziką bestię. Żołnierz rusza w głąb dżungli w jego poszukiwaniu...