Frederick (Tony Church) obala z trony swego brata - Księcia Seniora (Paul Hardwick) i skazuje go na wygnanie. Na dworze pozostaje córka prawowitego władcy Rosalind (Vanessa Redgrave), która zakochuje się w młodym Orlando (Patrick Allen), odwzajemniającym jej uczucia. Jednak niefortunny splot wydarzeń powoduje, że kobieta opuszcza ukochanego i na rozkaz nowego suwerena udaje się na wygnanie.