Danny (Stephen Rea) jest utalentowanym saksofonistą. Pewnej nocy na klub, w którym grywa jego zespół napadają trzej zamaskowani terroryści i muzyk jest świadkiem morderstwa jego menedżera. Ginie również dziewczyna, którą wcześniej poznał. Wydarzenia te wywierają silny wpływ na jego życie: na muzykę, na kontakty z przyjaciółmi i na jego uczucia do wokalistki zespołu - Deirdre (Honor Hoffman).