9-letni Yoo-bin (Hee-su Kim) szuka swojego biologicznego ojca, którego dotąd nie poznał. Jest tylko jeden problem - jego ojciec, Ji-hyeon (Na-yeong Lee), jest obecnie kobietą, piękną panią fotograf. Gdy chłopiec pojawia się na progu jej mieszkania, Ji-hyeon postanawia się przebrać, by go nie rozczarować. Przekonanie syna okazuje się dość łatwe, jednak z jej obecnym chłopakiem sprawa wydaję się bardziej skomplikowana.