Szeryf Lydecker (Jim Brown) w pogoni za bandytą (Burt Reynolds) dociera do Meksyku. Tam obydwaj trafiają w wir walki, jaką prześladowani Indianie prowadzą z meksykańskim rządem. Pod wpływem pięknej Sarity (Raquel Welch) decydują się pomóc buntownikom.