Akcja filmu rozpoczyna się na Lubelszczyźnie, w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu. Sekretarz PPR staje w obronie byłego oficera RAF-u, posądzanego o rzekome kontakty z oddziałami NSZ. Niewinny lotnik dostaje wyrok 10 lat więzienia.

Pierwsze lata po wyzwoleniu. Sekretarz komitetu powiatowego PPR Jakuszyn na prośbę Anny (Ewa Wiśniewska) interweniuje w sprawie aresztowanego Piotra Grajewskiego. Jego sprawa rzuca cień na Jakuszyna, który - posądzony o brak czujności - zostaje pozbawiony stanowiska. Anna próbuje różnych dróg, aby ratować ukochanego. Wraz ze śmiercią Stalina zaczyna się "odwilż". Jakuszyn awansuje na sekretarza komitetu wojewódzkiego, Piotr odzyskuje wolność i Annę.

Fabułę filmu tworzą przeplatające się powojenne losy byłego pilota RAF-u, działaczki Związku Walki Młodych i oddanego komunisty. Tłem dla historii bohaterów, miejscami przebijającym się na pierwszy plan, są wydarzenia polityczne kolejnych okresów odradzającej się Polski. Opowieść o trudnych wyborach, skomplikowanych sytuacjach i o losach zwykłych ludzi, którzy po II Wojnie Światowej chcieli na nowo rozpocząć normalne życie.
 
Obraz, który cenzura ukryła przed oczami widzów na przeszło dwadzieścia lat.