Współczesny Teheran oglądamy oczami Hasana - reżysera udręczonego zakazem kręcenia filmów. Przeżywający kryzys wieku średniego mężczyzna stracił zainteresowanie rodziną i zakochał się w wylansowanej przez siebie aktorce, która teraz występuje w filmach jego rywali. Co ciekawe, tych jest coraz mniej, bo po mieście grasuje seryjny morderca dekapitujący największych irańskich reżyserów. Dziwnym trafem nie chce uśmiercić Hasana, co jeszcze bardziej go rozsierdza. Czyżby aż tak niewiele znaczył?