W 1952 roku, gdy wojna koreańska toczyła się na dobre, w Kioto lądują amerykańscy oficerowie. Wśród nich są major Cleve Saville (Robert Mitchum), przypisany do eskadry myśliwców i porucznik Carl Abbott (Lee Philips), który zaniedbuje swoją uroczą żonę Kristinę (May Britt). Podczas pobytu w Japonii Saville zakochuje się w Kristinie, co wzbudza zazdrość Abbotta. Dwaj mężczyźni z dnia na dzień stają się zaciekłymi rywalami ale podczas misji, w której starli się z chińskimi Migami, Abbott zostaje ranny a Saville postanawia go uratować.