Reżyser Wang Quan’an zabiera widza w podróż przez mongolski step. Rozległe krajobrazy, sfotografowane z rozmachem przez francuskiego operatora Aymericka Pilarskiego, stają się scenerią zagadkowej zbrodni. Do jej wyjaśnienia oddelegowany zostaje młody policjant, który nawiązuje relację z ekscentryczną mieszkanką stepu.