Dwóch nastolatków ignoruje ostrzeżenia dorosłych i wchodzą na zajęte przez uzbrojonych ekstremistów tereny w tunezyjskich górach. Złapani, zostają oskarżeni o szpiegowanie na rzecz wojska. 13-letni Achraf traci przytomność, a gdy ją odzyskuje, widzi pozbawione głowy ciało swojego kuzyna. Terroryści zmuszają go do zaniesienia odciętej głowy do miasta, jako ostrzeżenia dla innych. Obarczony makabrycznym pakunkiem chłopak wyrusza w podróż, która będzie bolesną drogą do dorosłości.