Tommy Matisse słyszy muzykę w każdej sytuacji, od rytmów korków ulicznych po bicie serca swojej dziewczyny Alysse. Każdego dnia szuka inspiracji, która pozwoli mu na napisanie wspaniałej opery, godnej współczesnego świata. Wszystko psuję się pewnego dnia, kiedy siostra głównego bohatera trafia do szpitala z powodu przedawkowania narkotyków. We wszystko w mieszana jest Alysse i kiedy prawda wychodzi na jaw, związek młodych rozpada się...