Rok 1862, trwa wojna secesyjna. Wojska Północy są w odwrocie po porażce nad Bull Run. Aktorka Gail Loveless (Marion Davies) zostaje zwerbowana przez szefa wywiadu Unii, Allena Pinkertona (Sidney Toler). Razem z koleżanką Pauline Cushman (Katharine Alexander) ma przedostać się do obozu konfederatów i zdobyć informacje o planach wroga.
gdyby się Cooper nie pocałował na koniec filmu? Tragedia albo sfałszowany film. Jak jest ten błysk w oku, to już wiadomo, że 'The End' blisko.