Arminto Cordovil wraca do domu po 12 latach nieobecności. Czeka go tutaj płomienny romans z przepiękną i tajemniczą kobietą. Mówi się o niej, że pochodzi z mitycznego miasta leżącego na dnie najgłębszej rzeki. W pogoni za miłością, nie wiedząc co jest prawdą a co ułudą, Arminto traci zdrowy rozsądek. Zanurzając się coraz głębiej w mityczny świat Amazonii, zmienia swoje życie w baśniową tragedię.