Tara (Jenna Kanell) i Dawn (Catherine Corcoran) wracają późną nocą z halloweenowej imprezy. Dziewczęta postanawiają zatrzymać się w pizzerii. Ich posiłek zostaje niespodziewanie zakłócony, gdy do lokalu wkracza wysoka postać odziana w przerażający kostium klauna (David Howard Thornton). Dawn sprowokowana wyglądem i zachowaniem... Tara (Jenna Kanell) i Dawn (Catherine Corcoran) wracają późną nocą z halloweenowej imprezy. Dziewczęta postanawiają zatrzymać się w pizzerii. Ich posiłek zostaje niespodziewanie zakłócony, gdy do lokalu wkracza wysoka postać odziana w przerażający kostium klauna (David Howard Thornton). Dawn sprowokowana wyglądem i zachowaniem tajemniczego przebierańca kpi sobie z niego i robi mu zdjęcia telefonem. Chwilę później ekscentryczny klient zostaje wyrzucony przez właściciela restauracji. Gdy bohaterki wracają z powrotem do samochodu okazuje się, że jego opony są przebite, a od spikera w radiu dowiadują się, że cały personel pizzerii, którą przed momentem opuściły, został bestialsko zabity przez psychopatę w przebraniu klauna. To dopiero początek przerażającego koszmaru dziewczyn. więcej