Tajski król Naraesuan poszukuje żołnierza, który objąłby dowództwo nad specjalnym oddziałem wojowników posługujących się w walce bojowymi słoniami. Ogłasza więc specjalny konkurs, w którym swój udział zgłasza młody wojownik Sema. Decyzja ta wprawia we wściekłość jego rywala Moo Khana, który ze względu koneksje Sema nie mógł przyjść na konkurs. Kiedy na dodatek narzeczona Moo Khana zakochuje się w Semie jego wściekłość nie ma granic. Pomiędzy wojownikami dochodzi do otwartej wojny...