Przystojny biznesmen wraca po latach do San Francisco. Po nocy spędzonej z młodym hustlerem proponuje mu, żeby pojechał z nim na wyprawę do Wielkiego Kanionu. Obiecuje podwójne wynagrodzenie za każdą noc i dodatkowo 1000 dolarów. W zamian za to chłopak ma udawać, że nazywa się Brandon i nie wolno mu zadawać żadnych pytań.