Szukając rozrywki, groźny sułtan organizuje przesłuchanie dla każdego, kto chce spróbować go rozbawić. Z powodu obietnicy godziwej zapłaty w kolejce ustawia się mnóstwo osób, mimo, że karą za niepowodzenie jest wtrącenie do dołu z krokodylami. Podczas podróży do Perth Amboy Bugs gubi drogę i przez przypadek trafia do pałacu, gdzie próbuje rozbawić władcę, opowiadając mu swoje przygody.