Jako młody chłopiec Charlie unika ludobójstwa Ormian, chowając się w bagażniku samochodu jadącego do Stanów Zjednoczonych. Kilka lat później powraca w rodzinne strony, gdzie wita go surowa rzeczywistość sowieckiego komunizmu.Zobacz pełny opis
W 1948 roku Charlie wraca do Armenii, by odnaleźć swoje korzenie, ale trafia do sowieckiego więzienia. Z okna celi widzi mieszkanie strażnika. Ich życia splatają się, a Charlie odkrywa, że duch jego ojczyzny żyje w jej ludziach.