Benjamin jest klaunem i razem ze zwariowaną trupą Cyrku Nadzieja podróżuje po Brazylii, rozśmieszając mieszkańców małych miasteczek. Nie ma dowodu osobistego ani stałego miejsca zamieszkania, czego praktyczną konsekwencją jest niemożność zakupu upragnionego... wentylatora. Rozczarowany życiem opuszcza cyrk i wyrusza na poszukiwanie dwóch rzeczy, które maja go uczynić szczęśliwym: stałego adresu i idealnej kobiety. Inteligentny, ciepły, lekko absurdalny Klaun podbił serca milionów Brazylijczyków.