Film opowiada o ludziach, którzy posiadają zdolność używania magii. Jedną z takich osób jest Yume Kikuchi, siedemenastoletnia dziewczyna, która przybywa do Tokyo by pobierać nauki wiedzy tajemnej u Masamiego Oyamady. Wkrótce bohaterka przekona się jednak, że same czary nie wystarczą by uszczęśliwić człowieka.