Tom projektuje skomplikowaną pułapkę na Jerry'go. Kiedy kot idzie spać, ze szkicu wychodzi narysowana myszka, żeby ostrzec swojego odpowiednika przed niebezpieczeństwem.
Tom zarywa noce, by zaprojektować pułapkę na Jerry'ego. Kiedy w końcu kładzie się spać, ze szkicu wyskakuje mysz i budzi swojego kolegę. Rysunkowy gryzoń ostrzega Jerry'ego, pokazując mu projekt. Nagle rysunkowy kot atakuje obie myszy.