Cheol Su (Ee-cheol Jeong) studiuje na miejscowym uniwersytecie i dorabia jako kurier, żeby opłacić czesne za studia. Pewnego dnia, dostaje zlecenie dostarczenia prochów zmarłego bezdomnego do miasta Yeosu. Mi Jin (Joon-hee Ko) studiuje na tej samej uczelni i by zdobyć pieniądze na opłacenie studiów decyduje się zostać zastępczą matką. Jednak po porodzie ucieka z dzieckiem do Yeosu, gdzie spotyka Cheol Su.