Przed przymusowym przejściem na emeryturę, Marshall, główny kontroler imigracyjny, w ostatnim dniu swojej pracy zatrzymuje grupę Latynoamerykanów i naraża ich na serię upokarzających sytuacji. Oślepiony swoimi uprzedzeniami, doprowadza do śmierci młodego Brazylijczyka. Po wyjściu z więzienia, śmiertelnie chory Marshall udaje się do Brazylii, żeby oczyścić się z winy. Podczas poszukiwań pomaga mu Bia - młoda prostytutka.