Tara (Jenna Kanell) i Dawn (Catherine Corcoran) wracają późną nocą z halloweenowej imprezy. Dziewczęta postanawiają zatrzymać się w pizzerii. Ich posiłek zostaje niespodziewanie zakłócony, gdy do lokalu wkracza wysoka postać odziana w przerażający kostium klauna (David Howard Thornton). Dawn sprowokowana wyglądem i zachowaniem tajemniczego przebierańca kpi sobie z niego i robi mu zdjęcia telefonem. Chwilę później ekscentryczny klient zostaje wyrzucony przez właściciela restauracji. Gdy bohaterki wracają z powrotem do samochodu okazuje się, że jego opony są przebite, a od spikera w radiu dowiadują się, że cały personel pizzerii, którą przed momentem opuściły, został bestialsko zabity przez psychopatę w przebraniu klauna. To dopiero początek przerażającego koszmaru dziewczyn.

Grupa przyjaciółek decyduje się na świętowanie Halloween i wyjście na imprezę. Tego dnia każdy nosi jakieś przebranie, więc w spotkaniu klauna nie ma zupełnie noc niespodziewanego. Dziewczyny nie potraktowały zbyt miło napotkanego nieznajomego, nawet nie podejrzewając, że pod maską kryje się prawdziwy maniak. Nie wybaczy im takiego zachowania i zrobi wszystko, aby go pożałowały. Okrutny klaun rozpoczyna polowanie, ale zanim dotrze do dziewcząt, ucierpią wszyscy, którzy staną mu na drodze. Czy dziewczyny będą w stanie ukryć się przed maniakiem i uratować swoje życie, czy też ich los jest już przesądzony? Jak skończy się dla nich Halloween?