Są lata czterdzieste dwudziestego wieku. Jesteśmy w Sao Paulo. Pewien cygański chłopak zakochuje wdaje się w romans z dwiema córkami przyjaciela swojej matki. Ale jak się później okaże, żadna z nich nie da mu oczekiwanej miłości. Bohater ożeni się z pokrewną kobietą, z która w dodatku ciągle się kłóci...