Film muzyczny dokumentujący powstawanie dwóch "klasycznych" albumów amerykańskiego muzyka awangardowego Franka Zappy, Over-Nite Sensation (1973) i Apostrophe (') (1974). Obydwa krążki, nagrane w szczytowym punkcie kariery artysty, zdobyły duże uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Film zawiera materiały archiwalne, wywiady, wersje demo utworów i fragmenty koncertowe.