Do małego prowincjonalnego miasteczka przyjeżdża magik znany jako Sprzedawca Dymu. Jest on rozczarowany brakiem zainteresowania mieszkańców. Mężczyzna nie zraża się tym i występuje na scenie, choć nikt na niego nie patrzy. W końcu zwraca na siebie uwagę małego chłopca wyczarowując dla niego zabawkowy samolot z gałązki.