Głodne myszy, Babitt i Catstello, próbują za wszelką cenę zdobyć strzeżony przez kota ser. Wykorzystując sen drapieżnika, Catstello kradnie kawał przysmaku, ale nagle kocur budzi się. Wówczas zdesperowana mysz ukrywa się w kawałku sera.
http://www.dailymotion.com/video/xfpo09_a-tale-of-two-mice_shortfilms