Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.
Dwunastoletni Francie jest synem alkoholika i schizofreniczki, a ich rodzina rozpada się. Chłopiec nie wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, więc szuka pocieszenia w komiksach oraz telewizji.